顧客管理｜電話自動受付

このマニュアルでは、電話自動受付における顧客管理の利用方法について解説します。

この機能を利用することで、通話履歴に顧客の名前や組織名を表示し、どなたからの電話かを一目で把握できます。

仕様

• ショップの顧客情報をコンタクトに登録することができます。
• 顧客情報は、個別登録と一括登録の2つの方法で追加できます。
• 日本の電話番号のみが登録できます。
• 一括登録ではCSVファイルをアップロードし、弊社スタッフが登録作業を行います。完了時にはメールで通知されます。
• 一括登録では、カラーミーショップ「データダウンロード」の顧客データCSVをそのまま利用できます。
  • カラーミーショップ以外のCSVデータを使用したい場合は、対応できるようCSVの項目名（列名）をお問い合わせフォームよりご連絡ください。

• すでに個別登録で情報が登録されている電話番号が、一括登録用CSVに含まれている場合でも、個別登録の情報が優先され、CSVによる登録内容で上書きされることはありません。

利用方法

顧客情報の登録

個別登録

1. コンタクトの一覧画面を表示します。

2. 右上のアイコンをクリックして「個別登録」タブを開きます。

3. 「電話番号」「氏名」「組織名」を入力します。

• 電話番号（必須）
  • 顧客の電話番号を登録します。日本の電話番号のみ登録が可能です。
• 氏名
  • 顧客の氏名を登録します。
• 組織名
  • 顧客が所属している組織の名前を登録します。（会社名、団体名、家族名など）

4. 【登録】ボタンをクリックします。

以上で完了です。

一括登録

1. CSVファイルの準備します。

CSVファイルに必要な項目は以下のとおりです。

• 名前
  • 顧客の名前を登録します。
• 電話番号
  • 顧客の電話番号を登録します。日本の電話番号のみ登録が可能です。
• 法人名・会社名
  
  • 顧客が所属している組織の名前を登録します。（会社名、団体名、家族名など）

カラーミーショップ「データダウンロード」の顧客データCSVをそのまま利用できます。なお、「電話番号」の項目は次のように登録されます。

2. コンタクトの一覧画面を表示します。

3. 右上のアイコンをクリックして「一括登録」タブを開きます。

4. CSVファイルをアップロードします。

CSVファイル > 「ファイルを選択」ボタンより、手順1で作成したCSVファイルを選択します。「アップロード」ボタンをクリックします。

5. 登録作業は弊社スタッフが行います。アップロード後反映までにお時間がかかります。

6. 登録が完了しましたら、ログイン時に使用するアドレス宛にメールでお知らせします。

以上で完了です。

注意事項

すでに個別登録で情報が登録されている電話番号が、一括登録用CSVファイルに含まれている場合、個別登録の情報が優先されます。CSVの情報で上書きはされません。

顧客情報の編集

コンタクト詳細 > 右上のアイコンから、電話番号以外の顧客情報を編集できます。

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